Oculis lève USD 100 millions pour ses traitements neuro-ophtalmiques

Oculis, une société biopharmaceutique basée dans le canton de Vaud, a réalisé avec succès une offre publique de USD 100 millions, renforçant ainsi son portefeuille de traitements ophtalmiques et neuro-ophtalmiques innovants.

Oculis Holding AG, une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans les maladies ophtalmiques et neuro-ophtalmiques, a levé USD 100 millions dans le cadre d’une offre sursouscrite de 5’000’000 d’actions ordinaires à USD 20.00 par action. Ce financement fait suite à l’offre directe de USD 59 millions de la société en avril 2024, renforçant ainsi sa position sur le marché après sa double cotation au NASDAQ et au NASDAQ Islande.

Le produit sera utilisé pour faire progresser et accélérer le portefeuille de développement clinique d’Oculis, en particulier le développement de Privosegtor (OCS-05), un nouveau candidat neuroprotecteur pour la névrite optique aiguë avec des applications potentielles dans d’autres maladies neuro-ophtalmiques. En outre, le financement servira à soutenir le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

L’offre devrait être clôturée le 18 février 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Avant la clôture, les nouvelles actions seront émises à partir de la tranche de capital existante de la société, portant le nombre total d’actions enregistrées à 53’943’700.

BofA Securities et Leerink Partners ont agi en tant que teneurs de livre associés pour l’offre, avec Pareto Securities en tant que chef de file et Arctica Finance en tant que conseiller financier. L’offre a été faite conformément à une déclaration d’enregistrement préalablement déposée sur le formulaire F-3 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Traitements de nouvelle génération pour les troubles de la vision

Oculis s’est imposé comme un innovateur de premier plan dans le domaine des traitements ophtalmiques, avec un portefeuille de produits comprenant l’OCS-01, un collyre topique pour l’œdème maculaire diabétique, le Privosegtor (OCS-05) pour la neuroprotection et le Licaminlimab (OCS-02), un candidat anti-TNFα pour la sécheresse oculaire. Basée en Suisse et présente aux États-Unis et en Islande, Oculis continue d’attirer d’importants investissements internationaux dans le secteur de la santé.

Grâce à ce dernier financement, Oculis est en mesure d’accélérer ses essais cliniques et ses progrès réglementaires, renforçant ainsi son rôle dans le développement de traitements de nouvelle génération pour les troubles de la vision.