Oculis réalise une offre directe enregistrée sursouscrite de USD 59 millions

La société biopharmaceutique vaudoise Oculis a obtenu USD 59 millions pour prolonger ses activités jusqu’en 2026 suite à une cotation réussie sur le NASDAQ Iceland Main Market.

Oculis Holding AG, une société biopharmaceutique mondiale de premier plan dont l’objectif est de préserver la vue et d’améliorer les soins oculaires, a annoncé la réussite de son tour de table et sa cotation sur le NASDAQ Iceland Main Market. La société vaudoise, connue pour ses traitements ophtalmologiques innovants, a levé environ USD 59 millions par l’émission de 5’000’000 d’actions ordinaires à un prix d’achat de USD 11,75 par action.

La réalisation de cette offre directe enregistrée marque un moment charnière pour Oculis, qui est doublement cotée aux États-Unis et maintenant en Islande, où sa technologie propriétaire OPTIREACH® a été développée. « Nous sommes heureux de devenir l’une des rares sociétés de biotechnologie cotées à la fois aux États-Unis et en Islande », a déclaré Riad Sherif, M.D., CEO d’Oculis. Il a exprimé sa gratitude envers le nouveau syndicat d’investisseurs pour leur soutien et a fait part de son enthousiasme quant aux prochains résultats de l’essai RELIEF de phase 2b d’OCS-02 sur la sécheresse oculaire, attendus plus tard au cours de ce trimestre.

Cette étape financière fait suite à d’importantes réalisations d’Oculis, notamment sa cotation sur le Nasdaq Global Market en 2023, sous le symbole « OCS ». La société s’est imposée dans le paysage biopharmaceutique international en proposant des produits candidats innovants pour des pathologies ophtalmiques critiques.

Des thérapies transformatrices pour les maladies oculaires

Les fonds provenant de l’offre sont destinés à faire progresser le pipeline de développement clinique d’Oculis, ainsi qu’à des besoins généraux de l’entreprise. La société estime que ces fonds soutiendront ses opérations et ses besoins en dépenses d’investissement jusqu’au second semestre 2026.

Le prospectus d’Oculis pour l’admission de ses actions sur le NASDAQ Iceland Main Market a été approuvé par la Central Bank of Iceland, soulignant la solide position réglementaire et financière de l’entreprise.

Arctica Finance ehf. a assuré la supervision du processus de cotation, tandis que BBA//Fjeldco, Cooley LLP et Vischer AG ont agi en qualité de conseillers juridiques. Cette manœuvre financière stratégique souligne non seulement la solide position d’Oculis sur le marché, mais renforce également son engagement à développer des thérapies transformatrices pour les maladies affectant les yeux afin d’apporter une valeur significative aux patients, aux médecins et aux investisseurs du monde entier.